株式投資

株主優待による株価維持とそのリスク、暴落の事例

株主優待を実施する会社はさらに増加傾向にあります。そうした中でも株主優待によって株価形成がおかしなことになっているというケースも見られます。外食産業などは株主優待によってその株価が支えられている面も大きいと思います。こうした優待目的の投資については「株主優待変更・改悪」によるリスクをはらんでいることを忘れてはいけません。

また、その一方でこうした優待銘柄は意外と底固い為、決算等を見てショート(空売り)に走ったにも関わらず、株価が下がらないと嘆いている投資家もいることも忘れてはいけません。

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NISAなのに配当金に税金がかかってる…。配当金の受け取り方に注意

NISAでは、株の売買益や配当などに対する税金が一切非課税になる口座と思っていたのに、配当金の受け取り通知を見たらしっかり課税されていた!おかしいぞ!と思っている方はいませんか?実はそれ配当金の受け取り方法に問題があるんです。NISAで配当金を非課税にするには「株式比例配分方式」という方法を選択する必要があります。それ以外だと課税されてしまうんです。さらに最悪なことにその課税されてしまった分は後から取り戻すことはできないんです。気付いた方は即、受け取り方法を変更してください。

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2014年のNISA投資の実情。高齢者が5割超。投資額1.7兆円

2014年からスタートした少額投資非課税制度(NISA)について、2014年の利用についての情報がまとまってきたようですので整理します。主要証券10社、大手銀行4行に対する日経新聞による調査では、利用者の54%が60歳以上と高齢者が過半数を占めており、NISA口座での総投資額は1.7兆円、口座数は482万人(実際に投資をした人は216万人)。

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予想EPSの計算方法、1月26日より自社株分を除外へ

日経新聞では2015年1月26日より、予想EPS(1株当たり利益)の計算方法について従来の「発行済み株式総数」から「自社株を除いた発行済み株式数」へと変更するそうです。EPSの計算方法が変更となることで、PERを含めた重要な株価指標についても影響を受けることになります。

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2014年分の株取引は12月25日が最終。NISAの残りや損益通算はその日までに

2014年、今年も残すところあと少しとなりました。株取引は受け渡し日の関係がありますので12月25日が最終取引日となります。そのため、NISA口座に非課税枠の残りがある人や、2014年取引の損益通算をするという場合、年内に取引を成立させる最終日が25日となりますのでご注意くださいませ。

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JPX日経インデックス400をGPIFが採用することによるROEへの影響

JPX日経インデックス400はROEに注目した指標の一つです。

一定の条件(適格基準)をクリアした上場企業の中から「3年平均ROE:40%」「3年累積営業利益:40%」「選定基準日時点における時価総額:20%」といったスコアリング、「独立した2名以上の社外取締役」「IFRS採用」「決算情報英文資料の開示」などの評価を行い、上位企業400社を抽出した指標となっています。

引用元:JPX400(JPX日経インデックス400)

ROE(株主資本利益率)に注目した指標であり、GPIF(年金積立金管理運用独立法人)が株価指標としてこのJPX日経インデックス400を採用したことは大きなニュースとなりました。

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お土産をやめる会社も増加。株主総会への出席数半減も

先日の記事「株主総会に参加してみよう。お土産や様々な特典も。」で株主総会行こうぜ!お土産とかメリットもあるだぜ。って書いたら、すぐに日経に否定されてしましました。

株主総会に行く個人投資家のひそかな楽しみがお土産。ところが今年は「配りません」と宣言する上場企業が増えている。良品計画や吉野家ホールディングス、ココスジャパンが今年から配布をとりやめた。来場しない株主との差をなくす一方、株主への配分は配当や優待で対応しようとする機運も強まっている。

確かに行きたくても行けない人もいるってのはあると思います。株主への公平な対応というものを理由に上げる会社も多いですね。
とりあえず、古い情報を参考に、株主総会に行ってお土産をもらおう!と考えている方は、「もしかしたらもらえない可能性」というものもいったん考慮しておくとよいかと思います。

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株主総会に参加してみよう。お土産や様々な特典も。

来週くらいが株主総会のピークを迎えます。案内の通知をもらったという株主の方も多いのではないでしょうか?ところで、この株主総会って参加されていますか?地方在住などで中々参加できないという方も多いかとは思いますが、時間や費用が許すのでればぜひ参加してみることをお勧めします。お土産をはじめ様々な特典が利用できる場合もあります。また、企業の経営姿勢などを把握するという上でも役立つものです。

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長期保有特典の株主優待をつける企業とその注意点

株主優待というと割引券や商品などを株主向けに提供してくれるものです。私も複数の銘柄については株主優待を目的で持っているものもあります。
そうしたなか、長期間株主を続けている株主に対する長期特典を付与する企業が増えているということです。

上手に活用したいところですね。また、長期株主に対する特典にはいくつかの注意点もあります。

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